CMS Invest

Somos uma assessoria de
investimentos especializada
e orientada para o seu perfil
e os seus interesses.

Abra a sua conta conosco e obtenha a
melhor solução de investimentos do Brasil.

/ Quem somos

Assessores
TOP 10 da XP
Investimentos
por 7 anos.

Assessore TOP 10 da XP Investimentos por 7 anos.

NPS
96,6

NPS 96,6

Nível de satisfação
dos nossos clientes.

Sempre fomos grandes admiradores do mercado financeiro e investidores de produtos independentes.

Em 2008, nossa insatisfação com as opções oferecidas pelos bancos e a falta de atendimento personalizado impulsionou a criação de uma nova empresa. Assim nascia a CMS Invest.

Apesar de ter sido um ano de crise intensa, bolsa caindo mais de 40% e preocupação quanto ao futuro econômico global, a CMS não se intimidou e viu naquele momento uma oportunidade. Superamos o período difícil com uma estratégia que protegeu o patrimônio dos investidores e garantiu o reconhecimento do nosso trabalho.

Em 2011, a XP Investimentos iniciou o desenvolvimento do seu shopping financeiro. Na ocasião, a CMS Invest enxergou o potencial da XP de transformar a forma do brasileiro investir e se tornou o primeiro escritório afiliado focado exclusivamente na assessoria de investimentos.

Em 2013, a XP passou a reconhecer os melhores do mercado e, por seis anos, fomos considerados assessores TOP 10.

Também fazemos parte do seleto G20, grupo formado pelos 20 escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e qualidade dos serviços, e possuímos nota 96,6 no NPS (Net Promoter Score), métrica utilizada pelas maiores empresas do mundo para medir a satisfação de seus clientes.

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Valores

- Transparência;
- Ética;
- Integridade;
- Qualidade e melhoria contínua na prestação de serviços para sua satisfação;
- Confiança.

Missão

Fazer a diferença na vida das pessoas através de uma assessoria ética, transparente e focada nos seus objetivos

Equipe

Nossa equipe possui vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em grandes bancos de varejo e investimentos do Brasil.

/ Investimentos

Ações

Possibilidade de compra de uma fração do capital de uma empresa. Investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida e está suscetível às flutuações do mercado.

COE

Os Certificados de Operações Estruturadas possuem baixa liquidez e, na maioria das vezes, capital protegido. Podem estar atrelados a ativos e índices.

Renda Fixa

Títulos de dívida que podem ser oferecidos pelo governo, bancos e empresas. Possuem, geralmente, prazo de vencimento e podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos.

Fundos

Podem ser divididos em três diferentes classes de ativos: Renda Fixa, Multimercado e Ações. Por meio de uma plataforma aberta de investimentos, é possível acessar os melhores produtos do mercado financeiro em todas as modalidades.

Fundos Imobiliários

Investimento em fundos de tijolo, papel ou híbridos. Há a possibilidade de retorno através da valorização da cota e através de dividendos, isentos de imposto de renda, pagos mensalmente em conta.

Tenha acesso aos maiores bancos e boutiques de investimentos do mundo em uma única conta.

/ Serviços

Nosso trabalho consiste em entender as suas necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo para desenvolver um plano de investimento e proteção patrimonial. Fazemos o monitoramento frequente das estratégias adotadas de acordo com mudanças de cenário, sejam econômicas ou pessoais, sempre no intuito de buscar a sua tranquilidade financeira ao longo dos anos

Tenha acesso aos produtos financeiros da XP com o auxílio de um assessor para montar uma carteira personalizada de acordo com suas necessidades.

Tenha uma relação mais próxima com seu assessor, monitoramento recorrente e indicações dos melhores produtos financeiros para seus objetivos.

Tenha uma experiência de atendimento exclusivo com assessoria altamente qualificada e as melhores oportunidades que o mercado tem a oferecer.

Tenha acesso a soluções pensadas especificamente para você, acesso a plataforma XP Private e ao melhor atendimento
da CMS.

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