Sempre fomos grandes admiradores do mercado financeiro e investidores de produtos independentes.
Em 2008, nossa insatisfação com as opções oferecidas pelos bancos e a falta de atendimento personalizado impulsionou a criação de uma nova empresa. Assim nascia a CMS Invest.
Apesar de ter sido um ano de crise intensa, bolsa caindo mais de 40% e preocupação quanto ao futuro econômico global, a CMS não se intimidou e viu naquele momento uma oportunidade. Superamos o período difícil com uma estratégia que protegeu o patrimônio dos investidores e garantiu o reconhecimento do nosso trabalho.
Em 2011, a XP Investimentos iniciou o desenvolvimento do seu shopping financeiro. Na ocasião, a CMS Invest enxergou o potencial da XP de transformar a forma do brasileiro investir e se tornou o primeiro escritório afiliado focado exclusivamente na assessoria de investimentos.
Em 2013, a XP passou a reconhecer os melhores do mercado e, por seis anos, fomos considerados assessores TOP 10.
Também fazemos parte do seleto G20, grupo formado pelos 20 escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e qualidade dos serviços, e possuímos nota 96,6 no NPS (Net Promoter Score), métrica utilizada pelas maiores empresas do mundo para medir a satisfação de seus clientes.
Fazer a diferença na vida das pessoas através de uma assessoria ética, transparente e focada nos seus objetivos
Nossa equipe possui vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em grandes bancos de varejo e investimentos do Brasil.
Conheça nossa equipe
Passe o mouse e saiba mais
Títulos de dívida que podem ser oferecidos pelo governo, bancos e empresas. Possuem, geralmente, prazo de vencimento e podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Nesse tipo de investimento é possível ter uma previsão de quanto ele renderá.
Passe o mouse e saiba mais
Podem ser divididos em três diferentes classes de ativos: Renda Fixa, Multimercado e Ações. Por meio de uma plataforma aberta de investimentos, é possível acessar os melhores produtos do mercado financeiro em todas as modalidades.
Passe o mouse e saiba mais
Investimento em fundos de tijolo, papel ou híbridos. Há a possibilidade de retorno através da valorização da cota e através de dividendos, isentos de imposto de renda, pagos mensalmente em conta.
Passe o mouse e saiba mais
Possibilidade de compra de uma fração do capital de uma empresa. Investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida e está suscetível às flutuações do mercado.
Passe o mouse e saiba mais
Os Certificados de Operações Estruturadas possuem baixa liquidez e, na maioria das vezes, capital protegido. Podem estar atrelados a ativos e índices.
Nosso trabalho consiste em entender as suas necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo para desenvolver um plano de investimento e proteção patrimonial. Fazemos o monitoramento frequente das estratégias adotadas de acordo com mudanças de cenário, sejam econômicas ou pessoais, sempre no intuito de buscar a sua tranquilidade financeira ao longo dos anos
Tenha acesso aos produtos financeiros da XP com o auxílio de um assessor para montar uma carteira personalizada de acordo com suas necessidades.
Saiba +Tenha uma relação mais próxima com seu assessor, monitoramento recorrente e indicações dos melhores produtos financeiros para seus objetivos.
Saiba +Tenha uma experiência de atendimento exclusivo com assessoria altamente qualificada e as melhores oportunidades que o mercado tem a oferecer.
Saiba +Tenha acesso a soluções pensadas especificamente para você, acesso a plataforma XP Private e ao melhor atendimento da CMS.
Saiba +
Depoimentos
A CMS está sempre oferecendo produtos adequados ao meu perfil, analisando minha carteira e sugerindo mudanças que, na grande maioria das vezes, trazem um bom retorno. Sempre que preciso de algo, o atendimento é imediato, seja pelo meu assessor ou pelo time da CMS. Espero que este nível de serviço continue sempre alto e que seja possível eternizar o relacionamento com a XP, CMS.
Márcio EngenheiroMinha assessora me deixa absolutamente segura com sua assessoria financeira e recomendação. Sempre disponível e proativa, além de ser uma pessoa muito simpática! Me sinto amplamente assistida!
Ana Empresária